2013年-電子商務的定義

電子商務（EC：Electronic Commerce）顧名思義，就是網際網路（Internet）加上商務（Commerce）。把傳統的商業活動（Commerce）搬到新興的網際網路上來進行，泛指經由電子化形式所進行的商業交易活動。

以電子商務發展的歷程來看， 初期由於網路及技術發展還不算成熟，能提供的服務也有限，將線下的商業買賣活動簡化搬至線上做交易就可稱為電子商務，例如圖書、電子周邊商品…等，直接把線下的所有商品列表做成型錄，一模一樣搬至網路上做成一個網站，這時可稱為EC1.0時代，消費者已確認自己需要什麼才上網去選購。也因此這時候的電子商務型態較偏重網站為中心，而非用戶導向。

隨著Web2.0的興起與繁盛，電子商務也轉換至EC2.0。而EC2.0簡要來說，則是將EC1.0以「以網站為中心」轉變成「以使用者為中心」。此時網路技術及相關服務開始發展迅速，業者提供的資訊並不是唯一，反而轉為網友或部落客以討論方式提供，也因此社群網路（如部落格）在EC2.0中扮演很重要的一環。此時期強調的是資源有效整合、更加注重用戶體驗、提供用戶更專業及更精細的服務。因此，此時的電子商務是使用有線網路科技，從事商務交易，提供消費者更多價值服務。

時至今日科技進步，網際網路基礎建設也愈發成熟，除了有線網路以外，無線網路及行動網路的建設，也讓使用者得以使用行動設備做線上交易，不僅僅只有交易，還有服務提供，讓電子商務的範圍越擴越大，邁入而EC3.0。

EC3.0除了延續EC2.0以使用者為中心的理念外，更加強調的是行動「線上到線下」（O2O, Online to Offline）的連結性，甚至反向的O2O（Offline to Online）也受到重視。也由於行動裝置（如智慧型手機和平板電腦）的普及，無線技術迅速發展，適地性服務（LBS, Location-Based Service）也愈發重要，再有效整合Social及Mobile，實現線下與線上（Offline to Online）的即時互通，達成社會化、本地化、移動化，也就是所謂的SoLoMo模式。因此虛實整合及跨界應用在此時為重要的發展方向。

根據維基百科（Wikipedia）上對電子商務的定義為：「電子商務是指在網際網路（Internet）、企業企業網路（Intranet）和增值網（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進行交易活動和相關服務活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網路化。電子商務包括電子貨幣交換、供應鏈管理、電子交易市場、網路行銷、線上事務處理、電子資料交換（EDI）、存貨管理和自動資料收集系統。在此過程中，利用到的資訊科技包括：網際網路、外聯網、電子郵件、資料庫、電子目錄和行動電話。」

中國的百度百科（Baidu）上也對電子商務有所定義：「聯合國國際貿易程式簡化工作組對電子商務的定義是：採用電子形式開展商務活動，它包括在供應商、客戶、政府及其他參與方之間通過任何電子工具。如EDI、Web技術、電子郵件等共用非結構化商務資訊，並管理和完成在商務活動、管理活動和消費活動中的各種交易。電子商務是利用電腦技術、網路技術和遠端通訊技術，實現電子化、數位化和網路化，商務化的整個商務過程。以商務活動為主體，以電腦網路為基礎，以電子化方式為手段，在法律許可範圍內所進行的商務活動交易過程。電子商務是運用數位資訊技術，對企業的各項活動進行持續優化的過程。」

因此，本年鑑將電子商務定義為運用先進資訊科技，同時藉由組織作業的流程改造，來達到減低組織營運的成本開支，提升作業效率，增加客戶滿意度之商業活動。廣義而言，舉凡交易雙方均以電腦（Computer）以及手機、電子紙、平板電腦等新興的手持式電子產品（Handhold Device），透過網路（有線、無線或行動網路）進行交易活動或相關服務活動都可稱之為「電子商務」。如商業EDI （Electronic Data Interchange）、金融EDI、網路銀行、網路下單、電子購物、電子訂貨、行動支付等等都涵蓋在電子商務之範疇。

2013年-全球電子商務整備度概述

（一） 2013年世界經濟論壇網路整備度評比

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）自2001年起每年出版全球資訊技術報告（The Global Information Technology Report, GITR ），評比世界的資通訊發展現況，並公布網路整備度（Networked Readiness Index, NRI）評比結果。今年的GITR 2013於2013年4月10日發佈。本年度報告主題為Growth and Jobs in a Hyperconnected World「超聯結世界的成長與工作創出」，延續去年「超聯結」主題，以探討後續影響。本年度指標架構為，4大成分指標、10大分項（如圖1所示）。細項指標有小幅度修改，較去年增加1個為54個，評比國家數為144國。

圖1　世界經濟論壇網路整備度評比架構

資料來源：WEF, GITR 2013　資料整理：資策會FIND（2013/8）

2013年-華文電子商務市場發展概況

（一） 中國大陸

中國大陸網路服務由於政府有計畫地視為基礎建設而快速普及，根據國際電信聯盟ITU調查，中國大陸寬頻固網滲透率已於2012年達到12.9%。除了固網之外，近年中國大陸在3G與Wi-Fi等行動通訊服務在覆蓋範圍與通訊品質上皆不斷改善，加上智慧型手機與平板電腦等行動通訊產品價格日益低廉，購買門檻降低使大多民眾得以負擔，行動上網近年成為網際網路普及率的最大成長動力。

根據中國互聯網絡信息中心在2013年7月下旬公布資料顯示，2013上半年所有網路使用者中，已有78.5%使用者透過行動電話上網，超越使用桌上型電腦上網的69.5%（2012年底為70.6%）與使用筆記型電腦上網的46.9%（2012年底為45.9%），顯示行動上網已經成為中國大陸民眾存取網路資訊的主流方式。

根據中國互聯網絡信息中心所調查2013年中國大陸網路使用者上網目的，調查結果顯示，在5.91億的上網人口中，高達84.2%的使用者表示最主要的上網目的是使用即時通訊。與2012年底相較之下增加2,931萬人，人數成長居所有應用之冠。

從2012至2013年內成長最快速的前四名應用則依序是團購（21.2%）、旅遊預約（18.7%）、網路購物（11.9%）與網路付款（10.8%）等四項，皆有一成以上的增加率。這四項應用最大的共通特點，就是都屬於電子商務的應用範疇，其中人數最多、增加也最快的類別是網路購物，在2013上半年成長了2,889萬人，達到2億7,091萬使用者。

而網路購物帶動的網路付款應用亦因此達到2億4,438萬使用者，在2013上半年成長了2,373萬人，是成長人數次高的類型，顯見中國大陸的使用者對於電子商務的接受度增加快速。網路購物使用者近五年的成長趨勢，由於網路使用者規模與其中使用網路購物的比例都有成長，整體網路購物的消費者人數成長極快，2008年至2012年的年複合成長率達到34.5%。

2013年-我國電子商務發展現況

（一） B2C線上購物市場 

根據「電子商務雲端創新應用與基礎環境建置計畫」裡的調查報告顯示，目前2012年有更多店家開始虛實通路同時經營而獲得不錯的成績。2012年台灣網路商店與2011年相比，平均已獲利網路商店之比例增加，本年度總體店家34.9%。2012年更有許多網購經營者以自建平台的方式進入市場，但網路商店較多還是毛利率低的商品，所以多數店家營收雖有成長但未獲利，2012年未獲利店家達45.7%。

目前台灣網路商店主要還是以開店平台、拍賣平台、自行架站以及購物網站供應商四種類型為主。主要經營類型仍以「開店平台」為大宗。原因為成本、平台集客力及完善金流規劃較具備完善。而成為購物網站供貨商也因為經營較容易，利用此方式的店家也從2012年的25.7%增加至27.0%。拍賣平台經營的賣家則占約40.9%。自行架站的店家也因為台灣金物流支援成熟所以今年也成長至34.6%。

由於智慧型手機及行動上網的盛行，調查發現目前約有3.3%自行架站的網路商店經營者有行動版本網頁的規劃，另外亦有2.0%的網路商店經營者成為行動網站的供貨商或以App開店，可以看出目前網路店家都有漸漸意識到行動版網頁或App的重要性。

網路商店以中國及香港澳門為最想跨境交易，主要因素在於華文市場之語言及文化隔閡較其他國家低，地理位置也接近，消費者對台灣商品接受度高等因素，使中國大陸與港澳為國內網路商店最想跨足的海外市場。但調查中發現以經營跨境經營的店家，美國、馬來西亞、新加坡也有27.8%的比例，顯示東南亞市場也是有相當大的潛力可發展。

2013年-電子商務投資現況（一）

（一） 電子商務投資概況

1、 電子商務趨勢概述

隨著網際網路（Internet）的興起，線上廣告（Online Advertisement）與電子商務（Electronic Commerce）成為網路產業的兩大主流商業模式。在沒有網路或線上交易之前，多數的商業行為與交易模式，都在實體世界發生（包含談判、媒合、販售、運籌等行為），或利用電傳方式傳遞資訊流與金流，但由於網路將內容與交易行為線上化，並利用網際網路空間的彈性與開放性，因此增加了商品品項、改善了交易效率、增進了交易透明度，更利用網路技術與軟體功能，不斷提供創新服務。

過往，電子商務的本質是「通路」，利用網路平台架設與線上商品陳列，加上金流交易機制與評等信用方式，讓使用者方便的透過網際網路訂購或下單，再透過倉儲與物流系統，將商品送至指定地點或住家，完成交易。

著名的eBay與Amazon，就是C2C拍賣與B2C電商的霸主，前者收購了PayPal造就全球最大的第三方支付系統，後者進入了數位出版領域，近年來更推出了AWS的雲端服務。

因此，電子商務的核心元素是「網路基礎架構」、「網站功能設計」與「商業交易機制」、「物流管理系統」，並且在當中透過「資訊流」、「金流」、「物流」、「服務流」來提供媒合、選購、促銷、訂購與售後行為。

到了2008年，兩大智慧手機平台相繼出現（iOS & Android Phone），社群網站風潮也從北美蔓延全球。隨著行動上網與社群媒體的推波助瀾，以及「虛實整合（O2O）」與「大數據（Big Data）」的興起，電子商務產業開始出現量與質的改變。

除了網拍、網購模式與C2C/B2C/B2B/B2B2C等分類，電子商務也發生從「水平（跨品項領域）平台」（例如奇摩購物、PChome商店街），逐漸出現「垂直市場電商」（例如有機食品、成衣服飾、奢華精品等）的現象；此外，支付、物流、內容導購、聯盟行銷、資訊整合、行動商務等相關領域，也成為市場投資與企業策略發展項目。在此篇章將會描述目前國內電子商務近年來的投資概況，以及未來的投資趨勢。

2、 投資行為與投資人分類

新創企業，最重要的要素是「市場」、「產品」、「人才」與「資金」，一般而言，投資者與被投資者，必須在這四個要項上取得共識，並且具有策略價值意義或功能互補性，方為有意義與有機會成功的企業投資。

市場面包括了「趨勢」、「規模」、「客戶與使用者行為」、「通路及顧客關係」、「數據分析能力」等，產品面包括了「技術」、「開發平台」、「開發速度」、「產品修正能力」，人才面包括了「經驗」、「能力」、「態度」、「價值觀」、「經營管理能力」等，而資金面包括了「規模」、「時間」、「投資人關係」、「財務管理能力」等。

2013年-電子商務投資現況（二）

（三） 電商投資者與投資行為

如本章第一節所述，投資機構可依據其組織型態、投資行為與投資規模等，分為許多種類，而截至目前為止，曾經投資台灣電子商務領域的投資人，也涵蓋了天使投資人、早期投資人、創投與企業投資等，投資行為從育成、種子期投資、初期投資到中晚期投資、收購合併等，可以說經過近二十年的發展，國內電子商務市場除了電子商務公司與產業本身逐漸成熟，經過兩千年的網路泡沫化之後，近年來由於電商規模快速成長，投資環境與氣氛也顯現出新的契機，資本市場也對電子商務的投資機會抱以期待。就個人經驗與產業資訊，概述國內相關投資人之資訊。

1、 電商投資者分類

（1） 天使投資人
目前有投資電子商務領域，較知名的個人投資人（或透過旗下企業投資）的包括有：商業周刊社長何飛鵬（網路家庭、愛評網等）、興奇科技創辦人何英圻（EZTABLE）、訊連科技總經理張華禎（地圖日記）、網路家庭創辦人詹宏志（PayEasy）、知名天使投資人李鎮樟（郭家兄弟）等。

（2） 超級天使
從2009年起，國內興起一波育成孵化機構的熱潮，當中以AppWorks Ventures（之初創投）扮演領頭角色，自2010年成立至今，已經育成150個團隊，投資近20家網路或行動產業的新創公司，其中包括：EZTABLE, 5945, GoodLife, Tagtoo, LuxJoy等屬電商或相關領域。而其他超級天使或育成加速器還包括了：台灣創意工場TMI-Labs，台微創Formosa Micro Ventures、時代基金會Garage Plus等，近來許多大學校友也開始成立類似機制，例如交大天使俱樂部、台大創聯會等。

（3） 創投基金
台灣的創投產業，墊基於科技製造業起飛時代，尤其是半導體業與電子帶工業，讓台灣的資本市場與製造業產業鏈，獲得了將近30年的快速成長與投資契機。在2000年網路泡沫化以前，非常多投資機構都曾經投資網路公司，但真正獲利者少之又少，加上電商市場被水平電商與集團電商寡占，因此至2007年以前，台灣創投業者幾乎沒有再出手投資過電子商務公司（可參閱表3及表5）。直到2008年起，隨著電子商務市場的型態轉變，國內創投機構開始逐漸投入，近五年（2008-2013年）投資案件數達到 18件。目前國內主要投資電子商務的創投基金，包括：之初創投所管理的本善創投（背後法人包括國泰金控、群聯電子、聯合線上等）、日本CyberAgent Ventures、合一創投（潤泰集團與中天生技集團合資）、中加創投、新加坡Vertex Venture、資鼎開發、工研院創新技術移轉、中華開發、台灣工銀與華威國際創投等。

（4） 集團投資
除了個人投資與創投機構外，國內電子商務公司許多也來自傳統產業集團、金融控股集團或網路公司、媒體集團，例如：潤泰、森森、中信、統一、富邦、國泰、台哥大Myfone等大型企業，都有投入相關資源或成立獨立營運的子公司，投入電子商務。

（5） 政府資源與財團法人
除了民間的投資，政府近年來也透過資金投入與組織協助，大力推廣創新創業，包括了行政院開發基金的相關投資計畫，經濟部中小企業處的創業輔導措施，以及台北市政府與高雄市政府的相關創業課程與補助計畫。此外，國內與網路、資訊、投資的相關財團法人，包括：資策會（III）、創投公會（TVCA）、軟體協會（CISA）、網際網路與電子商務協會（TIEA）等，也推動不少相關資源與政策協助，期望一同改善台灣的網路創業與商業投資環境。

2、 電商投資評估概述

一般而言，機構投資人在進行投資評估時，依據「市場」、「產品」、「團隊」、「財務」來加以分析，因此，大略可以分為幾個評估方向：

（1） 市場規模、產業趨勢、使用者與客戶需求、數據分析能力
（2） 電商模式、長期策略、短期營運、成長趨勢、策略伙伴
（3） 團隊背景、產業經歷、管理能力、人格特質、競爭優勢
（4） 營業規模、獲利能力、財務能力、評價方法、投資架構

透過以上四個主要面向，並利用訪談與資料收集，描繪出團隊與商業模式的獨特之處，再依據投資動機與目標，與團隊協商出可行而具有策略價值、共同利益導向的投資架構。

（四） 電子商務創業及投資計畫

社群（Social）、本地（Location）、行動（Mobile）、以及高速網路（Broadband）的興起，儼然已經成為帶動全球經濟成長的主要動力，同時結合社群網站的推波助瀾，也讓各式各樣的網路服務有了創新型態的應用發展，網路創新創業的風潮與趨勢正在全球各國快速蔓延中。從Google開始推出搜尋服務，並持續開發多元面向的雲端與行動加值服務，至2013年Google市值已達3000億美元；2004年創立的臉書（Facebook），目前全球用戶已超過11億，市值更高達1000億美元，為台積電的1.3倍，在美國以外的地區，包括芬蘭手機遊戲憤怒鳥（Angry Birds）風靡了全球，創造了12億美元的市值。韓國通訊軟體LINE提供免費通訊的服務，全球用戶已衝破2億7千萬，市值業已超過280億美元，充分顯示出網路社群結合行動應用所展現的龐大商機與市場能量。

2013 IDEAS Show做為網創團隊的服務發表與國際交流平台，共計邀請來自國內外38個團隊於IDEAS Show進行發表網路創新服務，以及專業評審委員包括「500 Startups Mentor Benjamin Joffe」、「Global Brain Corporation President & CEO－百合本安彥」、「痞客邦執行董事－陳正然」、「新加坡商祥峰投資總經理－章慶誠」及「中國大陸時尚傳媒集團戰略及事業發展副總裁－張揚正」等20位。另一方面，今年IDEAS Show的國際研討會更是一大亮點盛事，為了打造IDEAS Show國際研討會成為亞洲地區最具代表性的專業論壇，特別力邀「紅谷資訊執行董事－何吉弘（愛評網）」、「台灣網路暨電子商務發展協會常務理事－林志銘（愛情公寓）」及「盈科泛利執行長－羅子文（活動通）」等國內網創先鋒，偕同「500 Startups Mentor－Benjamin Joffe」、「Cyber Agent Ventures 資深副總－林口哲也」、「Tech Note創辦人－盧剛」、「eoe移動開發者社群創辦人－李杰」及「新加坡e27共同創辦人－Thaddeus Koh」等全球網創領袖，針對「亞洲網路發展」、「創業趨勢」、及「投資觀點」等重要議題進行分享與交流。

網路社群創新型服務發展計畫於今年輔導台灣網路創業團隊參與全球國際創業活動，包括日本BDash Camp、新加坡 Echelon、馬來西亞華人創新經濟論壇、中國大陸Demo China、、新加坡 TechVentures、美國矽谷Taiwan IDEAS Matchmaking等，合計超過30個台灣網創團隊於全球創業活動進行發表展示，有效推動台灣創業團隊立足台灣、放眼國際，達成本計畫創意產業網路化，創新市場國際化，創業資本全球化的培育目標。

有鑑於台灣多數新創團隊，擁有頂尖開發技術能量及創意人才，但受限於國內市場，以及不易取得管道拓展國際商機，導致新創企業在草創時期較難募資，今年資策會與全球知名育成中心「MassChallenge」，以及矽谷兩大育成中心「Plug and Play」及「RocketSpace」，共同簽署合作備忘錄，期望幫助有意進軍美國市場的台灣新創企業，爭取當地育成中心的創業資源，發展國際市場，進而獲得創投資金挹注，未來台美雙方將進行「Soft Landing 軟著陸」策略合作機制，共同推動全球創業與創新社群，為台灣新創團隊，引進創業加速器與更多育成資源。

網路社群創新型服務發展計畫今年累積已協助促投達新台幣17億元，其中包括愛評網獲得NEC投資1.5億新台幣，預計打造動全台最具影響力「有感」美食平台引擎；阿碼科技獲美國上市公司ProofPoint 2500萬美金併購，成為目前台灣新創團隊最大金額的購併案；遠傳看好時間軸科技所提供的Web、APP等行動應用開發的經驗，以1億新台幣併購時間軸科技，未來協助遠傳提供更多元的SoLoMo（社群+本地+行動）服務等。

網路服務的新創團隊發展歷程，當服務即將邁向商業化，往往需要鏈結各種外部資源，包含資金、策略夥伴等，或進行有效的推廣策略與國際化。本計畫將持續建立常軌化的國際拓展機制，除擴大國際接軌範疇外，並將進一步將國際化的工作重心由接軌轉換為輸出紮根，建構創新服務國際拓展的貫穿機制，除持續協助網創團隊參與國際創業活動之外，未來也將針對亞洲地區新興市場進行研究與擴散推動，積極建構台灣網路創新服務於亞洲新興市場的育成環境，並結合當地網路服務相關業者共同經營，創造網路創新服務國際市場的龐大商機。

（五） 結語

依據多年投資與輔導經驗，以及對電子商務產業的發展觀察，我國電子商務投資的現況與趨勢如下：

1、 產業趨勢

如前文所述，垂直電商已經開始遍地開花，而行動商務與社群導購，將發展為新的商業模式，國際電商則是下一個投資機會所在。例如文中所提及的Lativ, iFit, Mamibuy, Uitox等，都是新型態的電子商務企業。

此外，虛實整合與大數據的興起已經勢在必行，新型態的「顧客關係管理」將結合「行動、社群、電子商務」等網路商業行為，朝向「陌生客戶關係管理（SRM）」演進，並影響實體的商業世界，無論是「網路產業化」或「產業網路化」都正在同步發生，因此電子商務也將有更多的相關領域與投資機會。

2、 風險威脅

從創業與投資的角度，報酬必定伴隨著風險，新創企業與成熟產業也都面臨著不同的風險範疇。唯有預期風險、評估風險，才能管理風險、降低風險。

國內電子商務環境因為物流系統發達、資本市場成熟，這幾年來逐步開始有新的商業模式與團隊出現，但全球電子商務的龍頭，隨著中國內需市場的成長，以及網路環境的成熟，中國電商已經取代美國而成為全球最大與最精細的網路產業之一，也將是台灣在面對國際網路產業與電子商務市場時的威脅。

此外，國內相關法規與環境的落伍與封閉，包括支付與金流機制的箝制、創業與投資相關的商業金融環境落後，也會造成台灣網路產業的競爭力不如過往的製造業或貿易業。

面對這些外在環境與內部因素的風險，國內電子商務的應映對策可能包括與對岸集團或台商結盟、盡快加速國際化腳步，例如被森森集團收購的網勁科技，以及快速擴展亞太各國業務、並與當地資源結盟的翠譽國際，都是經營者與創業者面對風險因子下的新經營型態。

3、 投資機會

面對新的產業機會與中國威脅，電子商務與相關網路產業機會，可能會出現在東南亞市場，尤其是新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等國家，國民所得與可支配消費逐漸提升，內需市場湧現，而電子商務與網路市場相對仍不發達，對於地域與文化相近的台灣來說，有很好的機會可以投入。此外，垂直產業的上下游整合，包括各種傳統產業的通路與貿易產業鏈的變革，或者跨岸、離岸、跨國電子商務，也都是新的創業與投資機會。

2012年-電子商務的定義

電子商務（EC：Electronic Commerce）就是網際網路（Internet）加上商務（Commerce）。電子商務就是把傳統的商業活動（Commerce）搬到新興的網際網路上來進行，泛指經由電子化形式所進行的商業交易活動。根據Kalakota & Whinston（1997）之定義，電子商務（Electronic Commerce）的需求根源來自於「企業和政府內必須對於計算能力以及電腦科技做更佳的利用，來改善與客戶的互動、企業流程、企業內和企業間資訊的交換」。再者，根據台科大資訊管理系盧希鵬教授所著作的「電子商務概論」書中說明，電子商務的定義從網路科技、商務流程與經濟價值等三個方面來解釋，電子商務就是「使用網路科技，從事商務交易，提供多方價值」的一種商務活動。


因此，本年鑑將電子商務定義為運用先進資訊科技，同時藉由組織作業的流程改造，來達到減低組織營運的成本開支，提升作業效率，增加客戶滿意度之商業活動。廣義而言，舉凡交易雙方均以電腦（Computer）以及手機、電子紙等新興的手持式電子產品（Handhold Device），透過網路進行交易都可稱之為「電子商務」。如商業EDI （Electronic Data Interchange）、金融EDI、網路銀行、網路下單、電子購物、電子訂貨等等都涵蓋在電子商務之範疇。

2012年-全球電子商務整備度概述

自90年代網際網路興起後，隨著科技的不斷進步與應用的持續創新，民眾早已熟悉數位資訊時代中虛擬世界與真實生活的相互融合。另一方面，隨著網路頻寬的提升與各式智慧型行動載具的普及，輔以新型態「網路社群（Social Network）」所帶動的風潮，電子商務的運作也邁入了另一種嶄新的模式。

電子商務的發達與否，除國家總體與產業經濟環境外，便直接與該國ICT建設與應用活絡程度有直接關係。許多國際性研究機構也設計了量化指標的評量架構，藉以觀測世界各國的資訊化發展與國家競爭力概況；如瑞士洛桑國際管理學院（International Institute for Management Development，IMD）與世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）等單位，均長年投入此一領域之研究與評析。以下將分別就上述單位之國際評比結果，探討我國相對於全球主要領先國家之表現差異。

2012年-全球電子商務市場發展概況

（一）美國

根據comScore（2012）研究資料可知，美國2011年電子商務市場之成長率明顯超越零售市場。而2011年美國電子商務市場總花費為256億美元，相較於2010年多了12%。而旅遊電子商務市場（Travel E-commerce）花費成長了11%，同時零售電子商務市場（Retail E-commerce）也成長了13%，該研究也同時發現了使用智慧型手機（Smartphone）購物的人數持續增加，並且也指出2011年相較於2010年來說，有285萬人使用手機瀏覽網路零售商的資訊，較前年增加了87%，且增加的趨勢並沒有停頓的跡象。會產生這個趨勢的原因是因為智慧型手機的便利性（動一根手指就能購物）。除此之外，智慧型手機還可以立即進行比價，省去消費者各家比價的體力與時間，而在消費者使用手機進行電子商務中，電子帳單（Electronic Payment）成長了80%、網路拍賣成長了72%、線上零售（Online Retail）成長了87%，可見2012年智慧型手機將會成為零售商角逐競爭的地方。

在電子商務領域中的政策來說，「保護消費者個人資料」就是一項重要的議題，而在對於電子商務的隱私權保護政策，歐盟早在1998年就提出了「資料保護指令（Direction on data protection）」在此命令中規定禁止將個人隱私資訊傳輸至非歐盟之國家（Non-european union countries）。而美國則基於：1.使消費者個人資訊可以無障礙的傳輸與，2.加強保護消費者個人資料這兩個因素，美國政府提出了「避風港架構（Safe Harbor framework）」，其背後的原因就在於，必須做到保護個人資料的隱私才可以增加消費者對電子商務的信任感，進而有助於提升網路經濟的成長，因此，美國透過「避風港架構（Safe Harbor framework）」和歐盟合作。以美國政府的US-EU Safe Harbor framework來說，企業加入此架構的好處（Benefit）為，加入後可以「合法地」取得歐盟會員國消費者之個人資料，也就是說在這個政策之下，美國可以透過網路與歐盟會員國之消費者進行合法的交易活動。

2012年-我國電子商務市場發展現況

（一）企業電子商務市場

近十多年來，企業紛紛導入供應鏈電子化及以全球運籌電子化方案，以強化企業間的電子商務交易協作，進而達到降低企業營運成本之目的。此外，企業之間的電子商務交易模式已朝向結合行動商務、雲端運算及資通訊科技等多元應用模式，包括強化網路服務、3G行動通訊、RFID智慧化應用、服務導向架構、IFRS（國際財務報表系統）、電子發票及各式雲端運算新應用等，以提升價值鏈上下游體系廠商之資訊應用水準，帶動整個供應鏈的彈性與速度。

我國中小企業所提供的產品及服務，包括觀光、文化、美食、地方特色商品以及各式各樣的MIT工業與3C半成品、產品等，皆具市場競爭力。然而，由於中小企業的經營規模小，行銷能力較不足，加以臺灣的內需市場有限，多藉由資通訊科技進行營運模式的創新與加值，包括協助中小企業善用網路行銷拓展外銷市場、協助中小企業強化價值鏈連結或促成異業策略聯盟、協助廠商建構供應鏈電子化平台、輔導資訊廠商由傳統營運模式轉型為雲端服務…等方式，讓廣大的中小企業皆能有機會成為有效開拓商機之e化企業。

（二）B2C線上購物市場 

根據「新網路時代電子商務發展計畫」之調查顯示，2011年我國B2C市場規模為新台幣3,226億元，預測至2013年可望達到新台幣4,781億元。2009雖受全球金融風暴風暴影響，國內景氣大幅衰退，但2010年起整體零售業市場已緩步爬升，加上不少傳統零售業者為求降低成本、擴充通路、品牌經營，將跨足網路商店，帶動2011年臺灣B2C市場規模持續成長，預計在2012年可望達到3,956億元的規模。

圖1  2008-2013年臺灣B2C市場規模

資料來源：經濟部商業司「新網路時代電子商務發展計畫」，2011年10月

調查顯示，2012年臺灣網路商店主要經營類型仍以「開店平台」為大宗，選擇開店平台為主要經營的商店高達89.5%。而拍賣平台經營的賣家則占約35.2%，與2011年的43.2%比較起來較為減少，因拍賣平台較多商家採取價格戰策略，因此許多賣家會轉為在開店平台銷售為主。

目前以單一平台類型為主要經營的商家還是大宗，有48.5%的店家選擇此模式；而使用兩種平台來經營的則有32.3%，使用三種平台經營的則是14.5%，而選擇自行架站經營的店家占最少比例，僅有2.2%。越早開始經營電子商務的店家越常使用多平台經營方式來擴展業務。店家以多平台、擴張通路的方式來提升營業額。

在獲利方面，2012年臺灣網路商店與2011年相比，平均已獲利之店家較少，僅占本年度30.7%，原因是新進的店家數較多。而實體商家跨足網路經營的獲利較佳，實體店家因有經營基礎及經驗，且虛實兩邊經營可分攤風險，因此有較佳的獲利結果；而純網店的獲利比率雖僅次實跨虛的經營模式，但因各類型平台上競爭者眾，因此虧損比率也相當的高。

（三）C2C線上購物市場

根據資策會MIC網路購物調查顯示、網友最常在C2C購物網站購買二手圖書雜誌，C2C購物方式為網友與網友間的商品買賣，二手品項是網路拍賣常見的交易商品，僅五成網友曾經購買過網友提供的二手商品，圖書雜誌不容易被折舊，是最常被購買的二手商品，其次是服飾及配件，同樣也是網友不在意折舊的生活單品。

而拍賣網站充斥較多商店兼營，拍賣的購物方式是提供平台給雙方並不認識的網友做交易，現在則可從網友在拍賣網站上購買到新品的狀況發現，越來越多商家皆以拍賣為平台發展電子商務。尤其是服飾與配件、鞋包精品類因為屬於起步較容易的生意，商品毛利亦較高，讓許多有意進入電子商務經營的業者利用拍賣平台的便利性，或採取多元經營的方式以拍賣網站做為其中一條通路。

此外，目前臺灣最常使用的海外C2C購物網站為中國大陸的淘寶網，五成有海外購物經驗的網友都曾在淘寶網消費過，其次是美國亞馬遜網站，占了28.4%，其他網站使用經驗都在兩成的比例以下。網友在選擇海外購物網站時，商品價格是首要的選擇因素，且有七成的網友表示選擇海外購物的主要原因是能買到國內沒有販賣的商品，淘寶網商品種類覆蓋度是亞洲網路零售網最高，價格也相當便宜，的確符合海外購物網站所需要素，所以成為國內海外購物網站的首選。

（四）G2B/2C電子商務應用現況

我國電子化政府歷經三階段的推動，無論在服務創新、管理效能與數位機會等方面，均已取得突破性進展，民眾、企業使用電子化政府服務率亦日漸提升，成效更屢獲國際評比肯定，世界經濟論壇（WEF）「2011-2012年全球資訊科技報告」評比我國政府使用度為全球第3名、政府整備度或效能為全球第5名，在2012年早稻田大學的電子化政府發展調查報告我國亦名列第10名。

我國電子化政府發展承先啟後，開創未來的服務更形重要，第四階段電子化政府自2012年起至2016年，政府研提包括「政府雲端應用服務」、「基礎資料庫擴增」、「主動全程服務」、「行動電子化政府」、「結合社會網絡」及「e化服務宅配到家」等六大旗艦服務，以落實「服務無疆界，全民好生活」願景，實現提供跨域優質服務、建構綠能共享環境、促進公平參與機會三大目標，推展更契合民眾需求的服務，進一步提高民眾認同與參與、提升電子化政府服務滿意度。

2012中華民國電子商務年鑑英文摘要

Introduction

Taiwan's international competitiveness in the network infrastructure 2011 and 2012

In World Competitiveness Yearbook 2012, the International Institute for Management Development (IMD) assessed the global competitiveness of 59 economies worldwide. Taiwan ranked 7th. In Asia, Taiwan falls behind Hong Kong and Singapore, but far ahead of South Korea (22nd), the People’s Republic of China (23rd) and Japan (27th). On the other hand, because of improved effectiveness in deregulation, control of financial charges, and software construction, Taiwan’s "government effectiveness" and "environmental infrastructure" ranked 5th and 12th. This is the best performance over the years. However, Taiwan’s economic performance was limited by the international recession so that the nation’s ranking drops to 13th.

The World Economic Forum (WEF) evaluated the global competitiveness of 138 economies in 2011-2012. Most of the major leading countries are in European. Taiwan ranked 13th. In Asia, Taiwan ranked 4th, and falls behind Singapore, Japan and Hong Kong.

In the global competitiveness of the world's top 20, with respect to the ranking to  "innovation"; "higher education and training”; “goods market efficiency”; and “health and primary education”, Taiwan shows the best performance in the competition. However, in the statistics to "labor market efficiency", "systemic "financial market maturity" and "technical preparedness", Taiwan’s ranking significantly falls behind the No.20. Such huge disparity with leading countries is worth for our government, relevant departments and Enterprises to pay attention of it.

In the readiness rating of the WEF network, subject to the appraisal of 142 countries (the total output of these countries exceeds 98% of global GDP output),  Taiwan ranked 11th that is ahead of South Korea (12th) and Hong Kong (13th) but falls behind Singapore(2nd ). Additionally, the global ranking shows that, in addition to Singapore, the United States and Canada, the majority of the leading countries are Nordic countries, and they have leading positions in the development and application of ICT.